新能源車及鋰電的2022年終總結

中國汽車工業協會和中國汽車動力電池產業創新聯盟日期均發布了2022年12月的數據。我們將其中核心數據進行抽離與整理，為新能源車即鋰電做個2022年終總結。

一、汽車的產銷數據

2022年全國汽車產量為2,702.10萬輛，同步增長3.4%，銷量為2,686.40萬輛，同比增長2.1%；2022年平均月產量為225萬輛，而2021年平均月產量為217萬輛；2022年平均月銷量為224萬輛，2021年為219萬輛。

總量是跟人口高度關聯的數據，另外，還與城市的交通容量相關（由國土面積決定），現在汽車也已經是成熟期的市場，增速不會很大。

與總量數據更重要的是新能源汽車的數據，2022年新能源車產量為705.8萬輛（其中純電動546.7萬輛），同比增長96.9%，銷量為688.7萬輛（其中純電動536.5萬輛），同比增長93.4%。2022年，新能源車產量占比26.12%（較2021年增加12.56pct），銷量占比25.64%（較2021年增加12.28pct）。2022年12月新能源車產量為79.5萬輛，銷量為81.4萬輛，占比分別為33.36%、31.85%。

新能源汽車是一種替代需求，其產銷從2021年開始經歷了連續兩年的飛速發展，當前滲透率已經超過30%，如果按照前兩年的節奏，滲透率平均提升10pct，對應大概280萬輛，也就是2023年產銷能夠達到將近1000萬輛（如果按照今年底的滲透率，提升大概7個百分點，對應增加200萬輛）。

未來的增速繼續維持翻倍的概率會比較低，畢竟基數起來了，同樣的增加350萬輛，在2022年增速是接近100%，但是在2023年就只有50%。

二、電池的產銷數據

2022年我國動力電池的產量為545.9GWh，同比增長148.5%。三元電池產量212.5GWh，占總產量38.9%，同比增長126.4%；磷酸鐵鋰電池產量332.4GWh，占總產量60.9%，同比增長165.1%。

2022年我國動力電池累計裝車量294.6GWh, 累計同比增長90.7%。其中三元電池累計裝車量110.4GWh,占總裝車量37.5%，累計同比增長48.6%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量183.8GWh,占總裝車量62.4%，累計同比增長130.2%。

從具體公司來看，2022年動力電池裝車量前五的企業分別為寧德時代142.02GWh（48.20%），比亞迪69.10GWh（23.45%），中創新航19.24GWh（占比6.53%），國軒高科13.33GWh（占比4.52%），欣旺達7.73GWh（占比2.62%）。

動力電池裝機量的市場份額總體變得比較穩定，寧德時代在50%左右，比亞迪在25%左右。

在單車帶電量方面，結合電池裝機量和新能源車產量，2022年單車平均帶電量約為41.74kwh，而汽車協顯示的2022年12月的單車平均帶電量為50.4kwh（我根據12月份的裝車量和新能源產量計算得到的是45.74kwh）。

單車帶電量總的來講基本穩定，因為這更多是由技術性問題所決定，比如汽車動力學的分析，或者是電池技術水平（一輛小轎車，總不能帶個幾噸的電池吧）。

三、新能源車滲透率和碳酸鋰價格

新能源車產量、滲透率跟碳酸鋰價格高度相關，2019年1月-2022年12月，我國新能源車產量和電池級碳酸鋰價格的相關系數為0.9046，我國新能源車產量占比與電池級碳酸鋰價格的相關系數為0.9417；2020年1月-2022年12月，我國動力電池產量和電池級碳酸鋰價格的相關系數為0.9439。

碳酸鋰是新能源汽車和動力電池的上游，其價格是一個在時間上更為領先的指標。在新能源車產量、動力電池出貨量出來之前，這部分產品就需要首先對碳酸鋰進行采購，所以碳酸鋰價格能夠在一定程度上提前反映了行業的需求狀況，但是由于價格是由供求兩個方面決定的，只有在短期，我們才能夠用需求去解釋價格。

此外，碳酸鋰價格和單車帶電量具有負相關關系（相關系數為-0.3632），也是可以理解，電池成本越高，會有兩種動力，一是提高電池的能量密度，也就是每Wh用更少的鋰；二是降低單車帶電量，從而降低了每輛車中鋰的使用。

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