總投資超200億！兩大鋰電項目落戶安徽，盈利王者現身？

近日，泰州衡川新能源材料科技有限公司年產30億平方米鋰離子電池濕法隔膜項目成功簽約。

該項目位于安徽安慶，總投資110億元，占地550畝，計劃建成12條基膜生產線及配套涂覆產線，項目達產后年產約30億平方米濕法隔膜，年產值超50億元。

同日落地的還有國軒動能投資120億元年產30GWh動力電池產業化項目，項目位于安徽桐城，建成后可形成年產30GWh動力電池的能力，預計2024年投產。

隔膜是動力電池重要組成部分之一，在鋰電池備受追捧的時下，其上游原材料也“水漲船高”，原本看似不起眼的隔膜如今卻直接影響著鋰電池的出貨量。

當前下游動力電池需求進入全面爆發期，直接帶動對隔膜的需求。相關機構預計，2022國內年鋰電池需求量將達到430GWh，對應的隔膜需求達到86億平。

從頭部主要公司來看，隔膜的毛利率顯著高于其他材料，上半年恩捷股份膜類產品的毛利率為52.03%，干法龍頭星源材質的毛利率為47%。

與此同時，隔膜擴產項目也相繼落地，但考慮到隔膜擴產周期相比動力電池廠商要慢1-2年，以目前的全球動力電池廠商的激進擴產計劃來看，未來隔膜行業仍將處于供不應求的階段。

隔膜企業議價能力將有所提升，伴隨隔膜出口占比提升，在海內外隔膜價差存下的情況下，多地區隔膜價格呈現上漲態勢。業內預計2022年國內隔膜漲價潮將進一步蔓延，2024年之前價格仍將維持高位。

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