總投資超200億！兩大鋰電項目落戶安徽，盈利王者現(xiàn)身？

近日，泰州衡川新能源材料科技有限公司年產(chǎn)30億平方米鋰離子電池濕法隔膜項目成功簽約。

該項目位于安徽安慶，總投資110億元，占地550畝，計劃建成12條基膜生產(chǎn)線及配套涂覆產(chǎn)線，項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)約30億平方米濕法隔膜，年產(chǎn)值超50億元。

同日落地的還有國軒動能投資120億元年產(chǎn)30GWh動力電池產(chǎn)業(yè)化項目，項目位于安徽桐城，建成后可形成年產(chǎn)30GWh動力電池的能力，預(yù)計2024年投產(chǎn)。

隔膜是動力電池重要組成部分之一，在鋰電池備受追捧的時下，其上游原材料也“水漲船高”，原本看似不起眼的隔膜如今卻直接影響著鋰電池的出貨量。

當(dāng)前下游動力電池需求進(jìn)入全面爆發(fā)期，直接帶動對隔膜的需求。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計，2022國內(nèi)年鋰電池需求量將達(dá)到430GWh，對應(yīng)的隔膜需求達(dá)到86億平。

從頭部主要公司來看，隔膜的毛利率顯著高于其他材料，上半年恩捷股份膜類產(chǎn)品的毛利率為52.03%，干法龍頭星源材質(zhì)的毛利率為47%。

與此同時，隔膜擴(kuò)產(chǎn)項目也相繼落地，但考慮到隔膜擴(kuò)產(chǎn)周期相比動力電池廠商要慢1-2年，以目前的全球動力電池廠商的激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)計劃來看，未來隔膜行業(yè)仍將處于供不應(yīng)求的階段。

隔膜企業(yè)議價能力將有所提升，伴隨隔膜出口占比提升，在海內(nèi)外隔膜價差存下的情況下，多地區(qū)隔膜價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。業(yè)內(nèi)預(yù)計2022年國內(nèi)隔膜漲價潮將進(jìn)一步蔓延，2024年之前價格仍將維持高位。

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