勃姆石、氧化鋁等新能源鋰電池隔膜功能材料市場(chǎng)概況

我國(guó)鋰電池廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等眾多下游領(lǐng)域，可歸為主要三類(lèi)：儲(chǔ)能、消費(fèi)及動(dòng)力鋰電池。隨著我國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)對(duì)鋰離子電池需求比例將會(huì)進(jìn)一步提高。以具有代表性的動(dòng)力鋰電池為例。

全球正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)燃油車(chē)向新能源車(chē)的轉(zhuǎn)換。根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)，2020年全球乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 6,675 萬(wàn)輛，同比下滑 14%，而電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量卻同比增長(zhǎng) 39%至 310 萬(wàn)輛，2021 年全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量達(dá) 650 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 109%，占全部乘用車(chē)銷(xiāo)量的 9%。2028 年全球乘用車(chē)的銷(xiāo)量將增加到 7,486 萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量將增加到 3,000 萬(wàn)輛；到 2030 年全球乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到 7,283 萬(wàn)輛，全球電動(dòng)汽車(chē)將占全球乘用車(chē)總銷(xiāo)量的近一半。

中國(guó)仍是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)。根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)，2020 年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量 2,013 萬(wàn)輛，占全球汽車(chē)總銷(xiāo)量的 30%以上，2021年中國(guó)乘用車(chē)將達(dá)到 2,124萬(wàn)輛，2030 年中國(guó)乘用車(chē)將達(dá)到 2,535 萬(wàn)輛。電動(dòng)車(chē)方面，2021 年中國(guó)銷(xiāo)量為320 萬(wàn)輛，占全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售量的 50%。

2021 年，在政策推動(dòng)及疫情好轉(zhuǎn)等雙重影響下，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，2021 年 1-11 月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量以突破 300 萬(wàn)輛，達(dá)到 302.3 萬(wàn)輛，同比增速高達(dá) 127.8%；截至 11 月底，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)達(dá) 299 萬(wàn)輛，合理估計(jì) 2021 年全年已突破 300 萬(wàn)輛。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率達(dá)到 13.4%，高于上年 8 個(gè)百分點(diǎn)。總體來(lái)看，新能源汽車(chē)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位依舊會(huì)長(zhǎng)期保持不變，尤其是在 2020 年 11 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，其中明確提出到 2025 年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20%左右。

鋰電池內(nèi)部采用螺旋繞制結(jié)構(gòu)，需用非常精細(xì)且滲透性強(qiáng)的隔膜材料隔離正、負(fù)極。作為鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，隔膜技術(shù)含量較高，成本約占鋰離子電池成本的 10%-20%，毛利率可達(dá) 50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高產(chǎn)品。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017-2020 年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，到 2020 年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降至 35 億元。其中2019 年市場(chǎng)規(guī)模下降的主要原因是鋰電隔膜國(guó)產(chǎn)化比例大幅提升，加之企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)提升，導(dǎo)致隔膜成本進(jìn)一步下降，價(jià)格下降，2020 年是由于受到新冠疫情的影響。隨著新冠疫情得到控制以及隔膜出貨量的上升，未來(lái)我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將逐漸回升，預(yù)計(jì)到 2022 年將達(dá)到 46 億元的水平。

資料來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院及其他公開(kāi)資料整理

由于勃姆石、氧化鋁等陶瓷涂覆顆粒較難被直接涂覆在鋰電池隔膜上，鋰電池生產(chǎn)商、鋰電池隔膜生產(chǎn)商一般會(huì)制備成無(wú)機(jī)漿料進(jìn)行涂覆。無(wú)機(jī)涂覆漿料的主要成分包括：陶瓷涂覆顆粒、樹(shù)脂材料和水，其中陶瓷涂覆顆粒即為勃姆石或氧化鋁粉體材料。

GGII 數(shù)據(jù)顯示，2021 年涂覆膜占隔膜出貨量比例超 45%（含第三方涂覆），預(yù)計(jì) 2022 年有望超 65%。《中國(guó)鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書(shū)（2020 年）》顯示，2019年，用于隔膜涂覆的無(wú)機(jī)材料出貨量 1.4 萬(wàn)噸，其中氧化鋁材料 0.8萬(wàn)噸，勃姆石材料 0.6 萬(wàn)噸。以勃姆石材料為例，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2019 年我國(guó)鋰電池用勃姆石需求量為 0.66 萬(wàn)噸，2025 年需求量為 4.46 萬(wàn)噸，2019 年至 2025 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 37.49%。

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